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365体育在线网址,分析师:论底部投资法在两类不同行业中的应用

作者:www.ljyaoshi.com 时间:2018-6-9 15:39:02 | 本文已影响

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例如,2010年7月至2011年6月,全国房价由9000元/平涨到了近10000元/平,上涨幅度为1000元,之后进入下跌期,2012年5月降至9500元/平左右,降幅为400元,也就说房价虽然比之前下跌了,但是和2010年7月相比,还是上涨了近600元。

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【明远之道】对于两种不同行业来说,它们从底部反转的发展路径和概率是不一样的,适用的投资技巧也有所不同。陈嘉禾在分析不同的行业时,我们可以从一个维度,把它们分成两种不同的行业:逆水行舟、不进则退的行业,与落地生根、风雨难侵的行业。

这两种行业在竞争力的形成、企业的发展上,有着截然不同的逻辑。

因而在对它们进行投资时,也要考虑不同的角度。第一种逆水行舟的行业,是比较辛苦、不进则退的。举例来说,流行服饰就是这样一个行业。如果你开创了一个流行服饰品牌,那么要么这个品牌很快被人们所认知,大家互相模仿,购买者越来越多,模仿者也就越来越多,品牌知名度也就越来越广,企业也就越做越大。

要么这个品牌做不起来,服饰不被人们认可,大家甚至觉得穿这个牌子的衣服很土,这个品牌也就迅速消亡。汽车行业也有这样的属性,龙头汽车公司要资金有资金、要品牌有品牌、要人才有人才、要技术有技术,而且各个部分之间互相帮忙,资金多了人才就好,人才好了技术就强,技术强了品牌就棒,品牌棒了资金就多,如此循环。反之,走入下坡路的汽车企业经常是恶性循环、一年不如一年。同样,基金公司也是如此。好的基金公司品牌好,品牌好管的钱就多,管的钱多收入就多,收入多雇的人投资水平就好,同时钱多打的广告就多,投资水平好、广告多,品牌就好,如此循环。反之,那些倒霉的基金公司钱少、品牌差、工资低、规模小,如此除非管理者痛下决心、脱胎换骨,否则就很难走出恶性循环的圈圈。不过,需要指出的是,由于资产管理行业存在一人兴邦的特殊性质,就是有时候一个特别能干的投资者能独立带动业绩,因此以上所说的只是普遍现象,而不是绝对现象。食品行业也是一样,顺风顺水的食品公司,往往采购成本低、品牌形象好、广告费用高、食品研发投入高,如此就形成了正向循环。反之,采购量小导致成本高、形象差、没钱打广告、没钱搞研发,如此就形成了恶性循环。因此,在食品行业中,我们往往能看到好公司的净资产回报率能达到20%甚至更高,而同时,有些同行业公司的净资产回报率为负。对于这种逆水行舟性质的行业来说,在采用底部投资的方法时,要非常慎重。所谓底部投资法,就是说当一家公司的经营转入困境、股价低廉的时候,逆势买入,等待公司业绩转好,取得业绩上涨、估值抬升的双丰收。对于逆水行舟、不进则退的行业来说,底部投资的投资者,可能需要等待非常漫长的时间,才有比较小的概率,能抓到一家真正反转的公司(不过往往能赚很多钱)。因为对于这类企业来说,反转往往是一件非常艰难的事情。反之,有一些行业,其中的公司具有强大的生存能力。同行业的公司虽然能给它们带来竞争,但这种竞争往往不是致命的。这种公司即使陷入短暂的困境,也经常能够东山再起。对于这些公司来说,底部投资法就是一个不错的选择,因为这时买入的价格十分低廉,而公司经营层面的反转,也有比较大的概率。举例来说,国内的出版行业,由于地域属性较强,同时主要利润来自教材,是一种周期性不太强的产品,因此很少出现激烈的竞争。在发现特别低估值的时候,往往就是不错的投资机会。公用事业行业也是如此,比如地铁、高速公路、机场、燃气、水务、发电等。这类公司往往一家占一块地盘,互相之间竞争很小,或者几乎没有竞争。一家公司哪怕短期经营得糟糕一点儿,别的公司也很难吞并它的多少地盘。同时,客户往往也没有选择(你回家换个燃气公司试试)。因此,这种公司在陷入困境以后,走出来的概率相对比较大,其股价也就往往会形成一个不错的买入机会。贾人夏则资皮,冬则资纟希,旱则资舟,水则资车,以待乏也。(商人夏天就囤积厚皮料、冬天就囤积薄布料,天旱就造船、下雨就修车,在充裕的时候为匮乏的时候做准备,才能赚钱。语出《国语·勾践灭吴》)虽然作为一种有充分逆向思维的投资方法,底部投资法有着悠久的传统,但投资者在使用这种方法的时候,一定要注意所选择的对象。对于以上描述的两种不同行业来说,它们从底部反转的发展路径和概率,是不一样的,所适用的投资技巧也就有所不同。(作者系信达证券首席策略分析师)。

以弘扬宪法,舞动青春为活动主题,旨在学习宪法知识、弘扬宪法精神,引导广大师生更好地尊崇宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法,不断把普法依法治理工作推向深入,为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造良好环境。李先生说,他如今陷入一个难题,车从未开进维修店,李先生也没有签下维修协议,如果法律起诉是该起诉张先生还是维修店海南天泽律师事务所律师谢文平表示,张先生的行为已涉嫌侵占罪。

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